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※　本セミナーは2023年10月12日（木）開催のWEBセミナーです。ライブ配信の申込は終了しました。

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伝統的なM&A実務に関する研究は、主として買主側の視点でなされたものが多かったように思います。これは、M&Aの局面において売主側は比較的受け身なことが多く、検討すべき点も比較的限定的だったためと思われます。しかし、近年、企業の持続的成長のためにノンコア事業を手放し、ベストオーナーに承継させるためのカーブアウトM&Aなど、売り手の立場で積極的にM&Aを仕掛ける企業が顕著に増加しています。本セミナーでは、こうした戦略的な事業売却・再構築の案件を念頭に、グローバル案件の視点も踏まえて、急所となりやすいポイントを売主目線で解説いたします。

１．入札案件の進め方
（1） 入札案件に適する案件・適さない案件
（2） 入札案件の準備と戦略

２．カーブアウトM&Aのポイント
(1) カーブアウトに係る法的ストラクチャーとその留意点
(2) スタンドアローン・イシュー

３．ベンダーDDの要否・ポイント
(1) ベンダーDDに適する案件・適さない案件
(2) DDで検出される重要事項（知財・労働・許認可等）

４．売主側の資本を残す場合の留意点
(1) 資本割合に関する検討事項
(2) 株主間契約の設計・交渉

５．クロスボーダー案件の留意点

６．表明保証保険の活用

長島・大野・常松法律事務所
パートナー弁護士　松本 渉 氏、パートナー弁護士　逵本 麻佑子 氏、パートナー弁護士　大石 貴大 氏

松本 渉 弁護士　Wataru Matsumoto

07年東京大学法学卒業。09年東京大学法科大学院修了。10年弁護士登録。M&A案件を中心に企業法務全般を取り扱う。欧州ビジネススクールでのMBA履修、民間企業経営管理部への出向等を経て、ビジネスとリーガルが交錯する取引における助言を強みとする。欧州法律事務所での研修経験等を活かし、グローバルな案件に幅広い知見を有する。

逵本 麻佑子 弁護士　Mayuko Tsujimoto

08年京都大学法学部卒業。10年弁護士登録。16年Harvard Law School卒業（LL.M.）。16年8月より長島・大野・常松法律事務所ニューヨーク・オフィス勤務。日本企業による米国企業の買収等のクロスボーダー取引を中心として、日本及び米国における企業法務全般について国内外のクライアントに幅広くアドバイスを提供している。

大石 貴大 弁護士　Takahiro Oishi

08年東京大学法学部卒業。10年東京大学法科大学院修了。11年弁護士登録。18年Columbia Law School卒業（LL.M., Harlan Fiske Stone Scholar）。18年～19年Ashurst（ロンドン）勤務。国内外の上場・非上場企業の買収、経営統合、組織再編、ジョイントベンチャー、資本業務提携、スタートアップ投資を中心として、企業法務全般にわたりリーガルサービスを提供している。

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Business & Law 合同会社

長島・大野・常松法律事務所

Business & Law 合同会社　セミナー担当
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